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俄罗斯运输物流服务市场全景式解读

发布时间:2018-01-10

  物流服务市场的主要参数——数量、结构、动态,以及一系列影响因素,主要涉及规模和经济部门结构、贸易发展、运输和物流基础设施建设、运输和物流服务的价格水平及动态。

  俄罗斯经济结构特点仍是采矿业在产业结构中所占比重较大。而在美国,贸易占其GDP的份额为28%,运输和物流服务占7.7%。其中,石油和天然气原料商品运输服务所占比例较大,占运输和物流服务市场营业额的80%。

  俄罗斯基本物流服务质量较差,主要表现在运输、终端和仓库的基础设施等方面,由此导致绝大多数运输、储存、库存管理和供应链等服务都要由实际操作的公司自己来完成(68%)。

  最大的零售连锁折扣店“Magnit”正在谋划自身运输和物流部门的发展,公司目前拥有33个配送中心,并计划再建8个配送中心。物流综合体建于2015年,其中不仅包括可以存储各类物品的仓库,而且还有回收处理部门、汽车运输企业和燃油修理综合体。

  最大的农业控股公司“Мираторг”正在开发自己的销售和物流网络以及运输队伍。中俄资讯网“经贸特稿”

  市场结构以第二方服务提供商为主(第三方服务提供商份额不超过8%);合同物流是主要表现形式,即国际物流运营商与2008年金融危机后存活下来的大型俄罗斯企业之间确立的合同关系。现今物流企业的客户多是外国公司,它们将物流服务外包出去,同时知道如何与物流企业打交道。如果这是一家俄罗斯公司,要么是生产厂家分布在俄罗斯境外,要么就是其制造商分布在全俄各地。

  然而,现实情况是,运输和物流公司的整合模式占据主导地位的(如俄罗斯铁路及其附属公司)大部分物流企业规模不够;运输和物流服务市场分化严重,市场参与者之间的互动受到一定限制,即大型物流企业与大企业(国有企业和公司)、国际物流公司与国际公司/俄罗斯大型公司之间互动。俄罗斯和国际各大物流公司不能为中小型企业提供高品质物流服务。同样,大中小型物流公司之间缺乏网络互动(在分包原则基础上),在其金字塔内部缺乏技术、专业分工、操作标准等信息的互动,因此无法获得长足发展。

  俄罗斯的运输和物流服务成本仍然很高,占GDP的20%。而美国为8.2%,欧洲为9.2%,东南亚为13.5%,中国为18%,世界经济平均水平为11.7%(2014年)。

  在过去三年中,伴随着俄国内市场需求下降,出口需要新的销售市场,而伊朗、伊拉克等中东国家最有可能成为新的市场。然而,要想在出口市场上与外国公司展开竞争,需要额外的支持措施,包括物流成本补贴。

  俄罗斯运煤船须将煤炭运往数千公里以外的港口(2014年煤炭出口份额占其开采总量的43%)。尽管卢布贬值,但是煤炭厂商面临关税的持续增长,导致俄罗斯煤炭在出口市场中依然缺少竞争力。

  钢铁企业都是积极的出口商,2015年运输成本所占比重从10%上升至15%。2014年,对钢铁产品实施了铁路运输费用出口附加费(13.4%)。目前,通过了将其废止的决定。

  目前,俄罗斯运输和物流服务市场仍然处于危机状态下。基本的宏观经济指标恶化,产量、消费和投资需求减少,进口下降,出口收入压缩,资本外流,卢布急剧贬值,通货膨胀等,这些都是支撑俄罗斯运输和物流服务市场的重要参数。

  不同运输方式运输商品货物的动态数据表明2015年空运和海运量增长,而2014年时海运量曾急剧下跌(-8.4%)。

  2014—2015年期间铁路、内河航道和公路运量都在减少,而2015年公路运量衰退最为严重。

  金融危机影响突出表现在与构建货运基地和物流业需求相关的领域和部门:建筑(-7.5%)、汽车制造业(-27.0%)、纺织产品(-12.8%)、机械和设备(-12.3%)、运输设备(-13.7%)、批发(-9.2%)和零售业(-10.0%)、进口(-37.7%)、出口(-32.2%)。

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