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俄罗斯运输物流服务市场全景式解读

发布时间:2018-08-21

现阶段,在经济危机和地缘政治要素的一起作用下,俄运送和效力商场仍处于起步阶段,效力质量较差,必定程度上正处于危机情况下。为应对新应战,俄物流企业正在向以客户为中心的商业形式过渡,完结跨功用部分联合。为此,须掌握新的才干:归入全球供应链,参与网络互动;在供应链处理和监督中运用信息技术;物流方案应更灵话、具有立异性等。


物流效力商场的首要参数——数量、结构、动态,以及一系列影响要素,首要触及规划和经济部分结构、买卖翻开、运送和物流基础设施缔造、运送和物流效力的价格水平及动态。

俄罗斯经济结构特征仍是采矿业在产业结构中所占比重较大。而在美国,买卖占其GDP的份额为28%,运送和物流效力占7.7%。其间,石油和天然气质料产品运送效力所占份额较大,占运送和物流效力商场营业额的80%。

俄罗斯底子物流效力质量较差,首要表现在运送、终端和仓库的基础设施等方面,由此导致绝大多数运送、贮存、库存处理和供应链等效力都要由实际操作的公司自己来完结(68%)。

最大的零售连锁扣头店“Magnit”正在策划自身运送和物流部分的翻开,公司现在具有33个配送中心,并方案再建8个配送中心。物流综合体建于2015年,其间不只包括可以存储各类物品的仓库,而且还有收回处理部分、轿车运送企业和燃油修补综合体。

最大的农业控股公司“Мираторг”正在开发自己的出售和物流网络以及运送部队。

商场结构以第二方效力供应商为主(第三方效力供应商份额不逾越8%);合同物流是首要表现方式,即国际物流运营商与2008年金融危机后存活下来的大型俄罗斯企业之间树立的合同联络。现在物流企业的客户多是外国公司,它们将物流效力外包出去,一起知道怎样与物流企业打交道。假设这是一家俄罗斯公司,要么是出产厂家分布在俄罗斯境外,要么就是其制造商分布在全俄各地。

但是,实际情况是,运送和物流公司的整合形式占有主导方位的(如俄罗斯铁路及其从属公司)大部分物流企业规划不行;运送和物流效力商场分化严峻,商场参与者之间的互动遭到必定束缚,即大型物流企业与大企业(国有企业和公司)、国际物流公司与国际公司/俄罗斯大型公司之间互动。俄罗斯和国际各大物流公司不能为中小型企业供应高品质物流效力。相同,大中小型物流公司之间缺少网络互动(在分包原则基础上),在其金字塔内部缺少技术、专业分工、操作标准等信息的互动,因此无法获得长足翻开。

俄罗斯的运送和物流效力本钱仍然很高,占GDP的20%。而美国为8.2%,欧洲为9.2%,东南亚为13.5%,我国为18%,国际经济均匀水平为11.7%(2014年)。

在以前三年中,伴随着俄国内商场需求下降,出口需求新的出售商场,而伊朗、伊拉克等中东国家最有可能成为新的商场。但是,要想在出口商场上与外国公司翻开比赛,需求额外的支撑方法,包括物流本钱补助。


俄罗斯运煤船须将煤炭运往数千公里以外的港口(2014年煤炭出口份额占其发掘总量的43%)。虽然卢布价值下降,但是煤炭厂商面临关税的继续增加,导致俄罗斯煤炭在出口商场中仍然缺少比赛力。

钢铁企业都是活泼的出口商,2015年运送本钱所占比重从10%上升至15%。2014年,对钢铁产品施行了铁路运送费用出口附加费(13.4%)。现在,通过了将其废止的抉择。

现在,俄罗斯运送和物流效力商场仍然处于危机情况下。底子的微观经济指标恶化,产量、消费和出资需求减少,进口下降,出口收入紧缩,本钱外流,卢布急剧价值下降,通货膨胀等,这些都是支撑俄罗斯运送和物流效力商场的重要参数。

不同运送方法运送产品货品的动态数据标明2015年空运和海运量增加,而2014年时海运量曾急剧下跌(-8.4%)。

2014—2015年期间铁路、内河航道和公路运量都在减少,而2015年公路运量衰退最为严峻。

金融危机影响突出表现在与构建货运基地和物流业需求相关的领域和部分:建筑(-7.5%)、轿车制造业(-27.0%)、纺织产品(-12.8%)、机械和设备(-12.3%)、运送设备(-13.7%)、批发(-9.2%)和零售业(-10.0%)、进口(-37.7%)、出口(-32.2%)。

在广泛经济衰退的情况下,一些工业部分(化工、石油制品、不含燃油和动力资源的矿产发掘)的继续增加,支撑了运送效力的需求,但不是物流效力。

农产品、食物、药品、化妆品和日用化工产品产量出现增加,是由于这些部分的企业都遭到产品附加值、出产定位和进口替代等要素的影响。

俄罗斯商场上进口产品比赛力弱化促进俄大型农业控股公司和食物公司收入增加。据RAEX组织(“RA鉴定人”)统计,俄罗斯600家最大的公司中13个农业出产运营企业的总收入在2014年创纪录增加了32.1%,21家食物企业增加13.8%,而工业整体增加只需12.7%。2015年相同观察到类似趋势,如俄罗斯农业集团(俄农业出产运营者中出售量居第三位),2015年前9个月与2014年同期比较收入增加了21%。这使得一些俄罗斯抢先的农工产品产销联营公司被归入国际增加值链条中,并入全球最大的跨国公司系统。2014年,7个“дочка”跨国公司销量打破160亿美元,相当于10家俄罗斯最大的食物公司出售总额的77%。俄罗斯“дочка”跨国公司现已成为“головной”跨国公司明显的一个链条。例如,2014年,俄罗斯子公司供应了百事公司全球收入的7%,《Bonduelle》——12%(包括欧盟以外的30%)。

卢布价值下降为一般化工(特别是化肥)、冶金、木材、粮食等出口产品产量的增加创造晰有利条件。这些领域的企业支撑着对运送和物流效力的需求。


现在,经济危机、地缘政治要素为俄运送和物流效力商场的翻开提出了新应战。其首要表现如下:

(一)资源的过度堆集、过剩和结构失衡与信贷资源恶化及资产的现代化交织在一起。2008—2009年金融危机后,运送和物流企业初步活泼堆集资产。在某些领域,如航空运送,对经济署理人需求的增加完结了预期。在其他过度堆集的工作,凭仗此前存在的供求差额,完结了求过于供。根据仓库商场上的供求差额,启动了许多新的缔造项目。现在,据估量空置的存储空间占仓储面积的40%。商业场所供求差额影响了新购物中心缔造,到现在,有许多商业场所空置。

在铁路商场中车厢获利与新的亏空并存。

国际公路运送商场上出现了许多带着自己车队的新经济署理商,从2011年初步,该商场一贯处于供大于求的情况。现在,公路运送商场大约有7500家运营商,具有约5.6万台机动车辆。

整体来说,运送企业获得信贷的条件现已恶化,本钱增加,而且增加的水平对卢布汇率的改动反应剧烈,特别是那些须将告贷兑换成外币、依托进口零部件的企业情况最为严峻。

(二)由于货运基地的减少使运送和物流效力的首要消费者的需求下降。货运基地的减少对商场发作了剧烈影响:

第一,危机中心的表现:建筑业中建材下跌17%、水泥下跌逾越6%、金属构件下跌14%,轿车工业中机械和设备制造跌幅逾越24%。

第二,依托于产品进口。

第三,直接联络到居民的购买力——批发零售买卖。非食物货品运送商场中不同种类产品的跌幅为10%~20%和10%一25%。2015年电子商务市值缩水22%,什物减少了24.3%。

各区域内消费活泼性下降,导致国内货品运送量减少。2015年第一季度与2014年同期比较,家电和电子产品的区域零售商丢掉了40%的营业额。它们遭到商场整体下滑的影响,市值最多丢掉16.4%,什物丢掉几乎靠近50%。零售买卖中,大中型企业的优势发作改动,这对物流企业发作严峻影响,表现为拒绝开设新仓储点,拒绝开荒新区域,减少现有仓储点。翻开食物及伴出产品买卖的公司(FMCG)分析标明,联邦网络和专门网络正在活络增加,区域网络堕入阻滞;传统买卖在减缩,并靠不合法出产酒精坚持。

(三)加大了不同运送方法之间的比赛。铁路运送正履历着与其他运送方法的剧烈比赛,首要是来自公路运送的比赛,由于公路运送有很好的活络性,包括价格政策。

由于供过于求,出现了降价推销的现象,特别是在公路运送部分,对部分线路的运价下调10%~20%。

由于石油产品运送的高关税,迫使通过铁路运送的石油和天然气公司初步寻觅更为廉价的运送方法。另一个直接的证明是,2015年1—2月通过铁路运送的石油产品货运量减少了0.3%,而通过俄港口运送的液态货品运量同期增加14.2%。2014年,铁路运送的石油类货品量下降10%,未来这一下降趋势将加剧。

2016年铁路运送费率的指数化到达9%,依托新的降价手法在比赛中获得额外收入。首要目的就是通过前进装载量和货品周转量,得到额外收入。估量降价将首要针对国内运送石油和石油产品、金属、建材、木材、粮食等货品的线路,即在1500~3000公里规模内供应运送效力。这样一来,该降价手法将迫使公路运送在更低价格下供应效力。

国际公路运送商场的比赛对手是波罗的海国家、白俄罗斯、摩尔多瓦和乌克兰的运送车队。比赛中的赢家多具有欧5和欧6标准的运送车辆。白俄罗斯货车运送队具有明显比赛力。2015年欧亚经济联盟树立,在其结构内应逐步树立一起的运送效力商场和公共交通空间,这对俄罗斯运送公司来说是一个应战。

(四)在组织进出口货品运送中地缘政治的改动和复杂性。在进口减少和出口货品运送比赛加剧的困境中,地缘政治和系统要素作用凸显。

首要,由于外部原因,俄与乌克兰在运送方面的正常沟通连续,组织进出口货品运送变得复杂起来。2014年前乌克兰是俄罗斯首要买卖火伴之一,现在俄与乌克兰的货品运送业务量下降60%以上。2015年12月22日俄罗斯国家杜马通过一项法案,连续了与乌克兰的自在买卖区(3CT)。此前俄联邦总统签署了从2016年1月1日起暂时连续与乌克兰自在买卖协议的指令。从2016年1月10日起,乌克兰对一系列俄罗斯货品施行禁运。禁运首要针对食物和2016年8月5日免除禁运之前直接进口到俄罗斯关税区域的乌克兰货品。在俄罗斯,丢掉最严峻的是面食和糖块产品供货商,但这些产品很可能被活络转移到国内商场。

其次,俄联邦运送网在国际公路运送网中发挥的作用遭到束缚,俄罗斯过境运送系统的吸引力下降,效果许多货品运送都绕过俄罗斯。

2013年前阿塞拜疆和欧洲之间的货品运送量有90%是通过俄罗斯完结过境的,而运量的10%是通过“欧洲—高加索—亚洲”运送走廊完结过境的。由于国际公路运送手册(2014年)的束缚,情况发作了天翻地覆的改动:90%的货品通过“欧洲—高加索—亚洲”运送走廊输送到欧洲。只需10%的货品通过俄境内。这特别给俄西部和南部区域的公司带来较大影响。据估量,在东部(乌拉尔、西伯利亚、远东区域)面向我国和中亚国家的国际公路运送线上运量略有增加。

(五)物流企业的实践条件恶化。2015年针对不同工作企业之间进行的一项社会查询标明,60%的企业货品量在下降,约20%的公司货品量减少了41%~60%,大多数企业(60%以上)丧失了1/5的货品量。货品量增加的公司占40%,其间20%的公司货品量增加41%~60%。由此可见,60%的企业减少了自己的活动,但只需49%的企业指出要减少物流部分的人员配备,51%的公司抉择加大物流部分岗位配备,而且有37%的公司物流部分岗位增加了41%~60%。从一项查询供应的数据可以看出2015年公司在物流领域都处理了哪些首要问题:24%的被查询者标明“引进处理系统”,42%的被查询者标明用其他方法处理了问题。值得注意的是,2016年占第一位的是前进物流效力水平(46%受访者)、加强对消费者的比赛力,被对等注重的是引进处理系统和本钱优化(21%受访者),方案开发自己的物流基础设施的公司数量减少了(7%受访者,而2015年为10%)。这反映了金融危机和出资减少的实际。


在对物流翻开的首要趋势和影响物流效力水平及质量要素的查询中,受访者们给出了自己的观念。查询闪现,与全球趋势比较较,俄罗斯公司对现代趋势的了解有必定误差。反应在数据上:只需29%的受访者认为占第一位的是“供应链本钱的优化”。毕马威会计师业务所的查询闪现,有46%的被查询者认为这个问题应是物流工作优先考虑的问题。只需12%的受访者认为,以客户为导向应是现代物流业一个不行改动的特征。查询中没有提到“参与全球价值链”、“横向和纵向一体化进程”、“多方法确保”等问题。

在对物流本钱进行点评时:48%受访者认为2015年出现了物流本钱的下降,32%受访者认为物流本钱与货品量按份额增加,只需8%受访者认为在没有改动活动规模的情况下本钱增加了,12%受访者认为没有出现上述情况。正如查询所闪现,首要的物流本钱会集在运送确保的费用上(45%受访者),占第二位的是仓库维护本钱(37%受访者)占第三位的是与库存处理相关的费用(32%受访者)。受访者指出,供应的海关手续本钱最低(35%受访者)。

值得注意的是,76%受访者认为2016年他们扩展其业务规划。55%受访者提出对物流效力有需求:9%受访者是初度方案需求物流效力,46%受访者是方案增加效力量。不方案运用物流效力的受访者份额依旧很高,占45%。这组数据完全与物流效力的低水平有关,这是在研讨过程中得出的定论。根据查询效果,物流公司所面临的首要应战就是,在向客户供应效力的过程中,让客户对效力质量进行点评。

(六)用价格比赛、新产品和新战略来应对经济危机。减少货运基地、产能过剩导致价格比赛加剧:下降运用机动车辆的租金和仓库存储租金;由于公路运送企业效力供应的相对过剩,在部分线路上要减少10%~20%的运能。

全面修订租约条款是2016年买卖不动产商场上最要害的进程。首要,非泛美元化商场的发作。在大商场,一贯可以根据汇率运用外币进行结算。部分商场现已完全转换成用卢布进行租金结算。其次,房子租赁价格均匀下降10%~15%。毕竟,初步从固定税率向零售商按营业额份额支付税率改动,按照这一标准缴税的零售商在俄罗斯不逾越1/3。最糟糕的情况出现在建成的购物中心,那里常常搞推销。

在卢布价值下降和各类资源本钱上涨的情况下,下降运送和物流效力的价格或费率,无疑将加剧运送工作的财政困难,获利被吃掉不说,还要面临破产要挟。其时,运送和通讯部分破产公司的数量现已逾越2009年峰值水平。

在这种糟糕的情况下,企业在商场上面临着:

——在2008—2009年经济危机后活泼增加仓储和运送才干;

——承当用告贷兑换外币和支付告贷利息所构成的丢掉;

——有一个不允许寻求活络定价政策的协作火伴;

——企业署理人和收发公司不包括在价值链中,而且不供应增值效力。

由此可见,破产是合理的,而且有可能连续。企业要么退出商场,要么接受吞并或并购。

企业在应对经济危机时不只需选择低价推销,而且要活泼寻觅更高效的战略:

——为了留住客户有必要过渡到新的商业形式:与客户密切协作;扩展效力规模;多样化运营;“门对门”直达效力,包括转运和收发港口货运、海运、汽运以及俄罗斯境内外铁路运送货品。

——注重节省、下降本钱,不只是物流企业,也是货品公司生计的首要条件(扣头原则、“单一窗口”原则、拒绝中介)。

——供应新的效力(减少单个供货商的订购规划;增加直达运送货品的份额,包括一辆车多个卸货点;无附加条件地支撑联合配送)。

——规划有新供应链成员参与的物流方案(从头定位运往远东和国家南部区域的运送量和物流量)。特别是在我国一欧洲一我国之间运营定时集装箱业务,我国一西班牙之间(义乌一马德里)新的集装箱效力,将横滨至莫斯科运送日韩货品的“贝加尔班列”归入“七昼夜西伯利亚运送线”项目结构内。

——绕过中介与运送物流效力供货商直接签订合同。

俄罗斯运送和物流效力商场的特征如下:

第一,俄罗斯运送和物流效力商场在其自身翻开过程中仍处于起步阶段:

——运送和物流企业的整合形式占首要方位,拓荒新商场、新产品;

——主导方位的垂直摆放商业形式与水平组织互动比较照;

——俄罗斯物流供货商与西方公司比较规划较小,不应让它们与外国公司翻开比赛;

——几乎不注重协作、整合、网络缔造和效应累积。

物流商场翻开的下一阶段——切开商场、下降本钱、增加第三方物流运营商,加强现有经济效力部分的横向整合,改进国内物流企业比赛力缺少和物流基础设施落后的现状。它们需求在信赖联络翻开的基础上翻开透明、打开的实践活动,这关于网络互动来说是非常重要的。

第二,经济危机正迫使我们过渡到新的以客户为中心的商业形式。但是,创造消费价值使其满足消费者,在这个单一业务流程中贯穿戴跨功用的各个效力部分的联合,外国公司就是这样运作的。俄罗斯物流效力商场的参与者——俄罗斯物流企业没有这种理念。针对一单一客户(客户端)的业务流程中缺少跨功用部分的联合。

第三,为了选用非标准的业务处理方案,须掌握新的才干:归入全球供应链中,参与网络互动的公司须掌握沟通技巧,物流方案应更具活络性、适应性和立异性,在供应链处理和监督中运用信息技术,在统一的业务流程中掌握处理物流整合技术,毕竟应用于一切参与整合的客户。


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